Mayo de 1971
"La hija de Zukala"
Escritor(es)
Roy Thomas
Dibujante(s)
Barry Smith
En su viaje a Shadizar, Conan atraviesa una aldea remota de Zamora y se ve envuelto en una estafa de recaudación de impuestos por parte de un hechicero. El pueblo no ha pagado sus 40 piezas de oro, por lo que el hechicero envía a un tigre demonio para que las cobre.
Conan lucha y pierde contra el tigre, pero éste decide no matar al bárbaro y se escabulle, adoptando su verdadera forma, una hermosa mujer. Los habitantes del pueblo le dicen a Conan que ella es la hija del hechicero, Zukala.
La niña, Zephra, regresa con su padre, pero por alguna razón está tan pálida y enfermiza que cae en los brazos de su padre.
Mientras tanto, Conan acepta matar al hechicero a cambio de una espada que le había llamado la atención, pero después de su partida, los aldeanos discuten su intención de traicionarlo. Conan se cuela en la fortaleza de Zukala y observa cómo el hechicero invoca a un demonio, Jagta-Noga, para castigar a los aldeanos. Conan es descubierto por Zephra y le explica su extraño comportamiento: tuvo una visión de su destino de amar a Conan, y Conan de pie junto a su cadáver. Los dos son interrumpidos por Zukala, que sale corriendo cuando Conan rompe su máscara, la fuente de su poder. Sin embargo, queda suficiente de la máscara para algunos trucos mágicos y ordena a su hija que se convierta en la tigresa y mate al cimmerio.
Sin embargo, ella se niega, pero Jaggta-Noga regresa para defender al mago. Zephra salta entre el demonio y el bárbaro. Zephra recibe un golpe casi mortal y, horrorizada, Zukala despide al demonio. Zukala desaparece con su hija, quien, aunque sigue viva, ya no es tan leal a su padre como lo había sido, y esto entristece al hechicero más que cualquier otra cosa. Conan toma el oro que quedó atrás, decide que es suficiente pago y continúa hacia Shadizar.
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