El Enterprise se reúne con el USS Fearless para traer a bordo al Sr. Kosinski, un experto en propulsión de la Flota Estelar que planea realizar pruebas en los motores warp para mejorar su eficiencia. El comandante Riker se muestra escéptico ante las especificaciones aparentemente sin sentido de Kosinski, sugiriendo que su aparente éxito en otras naves se debió simplemente a abordar fallas de diseño inherentes en motores más antiguos, mientras que los motores del Enterprise son completamente nuevos.
Kosinski llega con su asistente, un extraterrestre de Tau Alpha C que afirma que su nombre es impronunciable y les pide que se refieran a él como el Asistente. 
Mientras Kosinski y el Asistente explican las pruebas al equipo de ingenieros, Wesley comprende rápidamente para qué están diseñadas las pruebas y el Asistente expresa admiración por sus habilidades para resolver problemas.
La prueba rápidamente sale mal cuando el Enterprise acelera, superando las capacidades conocidas de los motores warp. El capitán Picard ordena que la nave se detenga y la tripulación se encuentra al otro lado de la galaxia M33 (a más de 2,7 millones de años luz de la Vía Láctea, la galaxia de origen de la nave). Aunque Kosinski está satisfecho con los resultados, Picard lo reprende y le pide que simplemente rehaga el proceso para regresar a casa.
Crusher intenta advertir a Riker que durante la prueba warp, el Asistente pareció entrar en fase, entrando y saliendo de la realidad, pero Riker lo despide sin escuchar. Sin embargo, después de que Kosinski comienza la segunda prueba, Crusher y Riker observan que el Asistente vuelve a alejarse, pareciendo más cansado. El Enterprise vuelve a experimentar un aumento de velocidad.
Y cuando se detiene, noestan de vuelta a csa, fuera de la nave, nubes de polvo cosmico y seres energeticos flotan en un abismo azul infinito, la tripulación no puede determinar su posición. Data concluye que deben de estar en los confines del universo conocido, "donde nadie ha estado antes". Picard exige que Kosinski lleve a la tripulación a casa.
Mientras Kosinski, el asistente y el equipo de ingenieros trabajan para revertir el proceso, el resto del equipo comienza a experimentar visiones realistas de su pasado.
Worf ve a un targ Lingon, su mascota de la infancia. Yar ve a su gato, y regresa a la colonia donde crecio, tratando de evitar una banda de violadores. Después de tener una visión de su madre, Picard supone que han llegado al teórico Borde Exterior del universo y emite una alerta roja para despertar a la tripulación de sus visiones.
Riker sugiere que Kosinski puede no haber tenido nada que ver con los saltos warp, que probablemente fueron realizados por el propio Asistente, lo que resultó en su debilidad. Picard encuentra al extraterrestre en la enfermería, muriendo, pero la Dra. Crusher no puede evaluar la biología extraterrestre del Asistente y no puede tratarlo.
El Asistente explica que es un Viajero con la capacidad de canalizar el pensamiento hacia la realidad, llevó a la tripulación del Enterprise al Borde Exterior, provocando efectos similares en cualquiera que se encuentre dentro de él para determinar si estaban listos para experimentar el pensamiento como realidad, y se disculpa por traer antes de que estuvieran listos. El Viajero le confía a Picard que busca prodigios científicos como el joven Crusher, y le sugiere que Picard lo cuide.
Cuando regresa a la sección de ingeniería, el Viajero le pide a Crusher que lo ayude a devolver el Enterprise al espacio conocido. Mientras se concentran y comienzan a regresar la nave a casa, el Viajero vuelve a entrar en fase y finalmente desaparece por completo.
El Enterprise está de vuelta en el espacio de la Federación. Después del incidente, Picard asciende a Crusher a alférez en funciones (siguiendo su propia sugerencia tácita en "The Naked Now") en el Enterprise por su actuación.
Protagonizada por
Patrick Stewart como el capitán Jean-Luc Picard
Jonathan Frakes como el comandante William T. Riker
También protagonizada por
LeVar Burton como el teniente Geordi La Forge
Denise Crosby como la teniente Tasha Yar
Michael Dorn como el teniente Worf
Gates McFadden como la doctora Beverly Crusher
Marina Sirtis como la consejera Deanna Troi
Brent Spiner como el teniente comandante Data
Wil Wheaton como Wesley Crusher
Estrellas invitadas
Stanley Kamel como Kosinski
Eric Menyuk como El Viajero
Herta Ware como Yvette Picard
Estrella invitada
Biff Yeager como Argyle
Presentando
Charles Dayton como miembro de la tripulación
Victoria Dillard como bailarina
Dirigido por
Rob Bowman
Guion por
Diane Duane y Michael Reaves
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