Febrero de 1971
"¡El crepúsculo del sombrío dios gris!"
Escritor(es)
Roy Thomas
Dibujante(s)
Barry Smith
Mientras Conan intenta una vez más romper sus cadenas de esclavo, se encuentra con un hombre que afirma que se avecina una guerra. El hombre le revela a Conan que los Electores de los Muertos montan a caballo volador y, en general, actúa de manera misteriosa y divina.
Conan pronto se encuentra con Dunlag, un británico, y se entera de que se está gestando una guerra entre Hiperbórea y Británico. Dunlag lleva a Conan a su campamento y conocen a la amante de Dunlag, Eevin.
Mientras tanto, en el bosque, el comandante de caballería británico Malachi se reúne en secreto con la esposa del rey Tomar de los hiperbóreos. Malachi acepta traicionar a Brian, rey de Británico. De regreso al campamento británico, Eevin tiene visiones del Dios Gris que Conan conoció antes, pero Dunlag está decidido a luchar. Conan se une a los británicos, principalmente para vengarse por haber sido esclavizado por los hiperbóreos, y conoce a Malachi. Los dos no se llevan bien. Los ejércitos se enfrentan a la mañana siguiente y Conan se venga de varios hiperbóreos, especialmente de uno en particular que lo azotó.
Malachi se niega a utilizar su caballería. Conan sospecha una traición. Dunlag es asesinado, lo que enfurece a Conan, quien lidera a los soldados de infantería brithunianos hacia la victoria, luego persigue y mata a Malachi. Los reyes Brian y Tomar se encuentran y ambos matan al otro mientras el Dios Gris observa.
Los Electores de los Muertos vuelan desde el cielo y se llevan a los muertos honrados mientras Conan se da cuenta de que acaba de encontrarse con el dios Borri.
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