Conan se encuentra frente al espejo de Tuzun Thune, que lo muestra asesinando a Kharam-Akkad, mientras las fuerzas de Yezdigerd asaltan la ciudad de Makkalet. El príncipe y su consejero, Sulimar, descubren una cueva que conduce directamente al Templo de Tarim. Envían un barco a buscarla, mientras que dentro de la ciudad, el rey Eannatum intenta consolar a su esposa Melissandra. El rey decide que solo Kharam-Akkad puede salvarla y la envía con el sacerdote mago. Sin embargo, Conan se yergue sobre el cuerpo de Kharam y rompe los espejos. Ayuda a Chumballa Bey, quien había sido apuñalado por Kharam, y luego intenta decidir cómo huir de la ciudad.
Entretanto, los turanios han salido de las cuevas y descendido por una trampilla en la estatua del grifo del patio, masacrando rápidamente a los soldados defensores de Makkalet y capturando a Melissandra.
Conan logra repeler a varios turanios y escapa con la reina y Chumballa adentrándose en el templo. Conan se encuentra en la habitación con el Tarim viviente y descubre que el dios encarnado por el que todos han luchado es, en realidad, un imbécil enfermo y endogámico. Los soldados de Turan matan accidentalmente al Tarim con flechas, y Conan huye de la cámara.
Finalmente, el rey es localizado y asesinado, y, tras una batalla con una rata gigante y algunos encuentros con los turanios, Conan, Melissandra y Chumballa llegan a la costa. El cimmerio cabalga hacia el sur mientras los demás viajan hacia el padre de Melissandra.
Yezdigerd celebra su victoria con un desfile, paseando por la ciudad la figura ataviada con la túnica del Tarim, aunque solo él y Sulimar saben que bajo las túnicas solo queda un esqueleto.
Notas
La forma en que los primeros soldados turanios entran en la ciudad, a través del vientre de la estatua de un caballo, es la alusión más importante al mito de la guerra de Troya. En este y en los números anteriores hay otras:
Que la causa de la guerra es aparentemente el secuestro de una persona importante, mientras que se sugiere que una rivalidad comercial es el motivo subyacente.
Que existió una mujer comandante de las fuerzas auxiliares: en la saga de la guerra de Troya era la reina de las amazonas, Pentesilea; en esta serie es Red Sonja.
Que la muerte mística de un sumo sacerdote precede a la caída de la ciudad
Que los miembros de la familia real puedan huir de la matanza

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