Marzo de 1972
"¡Una espada llamada Stormbringer!"
Escritor(es)
Michael Moorcock
James Cawthorn
Roy Thomas
Dibujante(s)
Barry Smith
Después de los acontecimientos del último número, Conan viajó lejos y ahora viaja a través de Koth, el vecino del sur de Zamora.
Un grupo de asesinos encapuchados acecha a una mujer que huye a caballo, pero Conan está cerca y acude a rescatarla. El simple roce de la espada de uno de los encapuchados derriba al bárbaro, pero antes de que puedan rematarlo, una bandada de águilas gigantes aparece para ahuyentarlos.
La chica resulta ser Zephra, hija del mago Zukala, a quien Conan conoció tiempo atrás (Conan el Barbaro #5). Zephra lo buscaba pidiéndole ayuda. El propio mago, sin el poder de su máscara, se ha convertido en un anciano frágil y busca la ayuda de Conan para derrotar al mal de Kulan Gath y su secuaz Xiombarg. Le pide a Conan que vaya a la ciudad de Yagala, que fue transportada hace miles de años desde otra dimensión, como prisión para el cadáver (aunque no tan muerto) de una malvada hechicera y emperatriz. Zukala encanta la espada de Conan y Zephra guía al bárbaro hasta la ciudad.
El mago entonces centra su atención en la diosa del caos Xiombarg, quien se prepara para enviar a su capitán, Gaynor, tras Conan. Xiombarg siente el espionaje de Zukala y rompe la conexión.
Tiempo después, Conan y Zephra se encuentran con un viajero de la dimensión de Yagala: Elric de Melniboné. Conan asume que el jinete pálido es su enemigo y ataca. Conan es incapaz de vencer a Elric, mejorado y acorazado mágicamente, y ambos bandos dejan de luchar al darse cuenta de que ninguno trabaja para Xiombarg.
De repente, las fuerzas no muertas de Gaynor atacan. Comienza una lucha encarnizada, que solo termina cuando Zephra usa su magia para invocar un torrente de lluvia que lava la carne infernal de los condenados, aunque Gaynor escapa. Como Elric también se dirige a Yagala, los tres deciden viajar juntos.
Notas-
Trama de Michael Moorcock (creador de Elric de Melniboné ) y James Cawthorn , guión de Roy Thomas .

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