Mayo de 1972
"La Emperatriz Verde de Melniboné"
Escritor(es)
Michael Moorcock
James Cawthorn
Roy Thomas
Dibujante(s)
Barry Smith
Conan y sus compañeros Zephra y Elric se acercan al Lago de los Suspiros, donde se alza la ciudad extradimensional de Yagala. Son atacados por demonios, pero los derrotan fácilmente y logran llegar a la orilla.
Se ven obligados a construir un barco con las costillas de una criatura esquelética gigante mientras el padre de Sephra, Zukala, los observa a través de un portal mágico. Los tres llegan hasta Kulan-Gath, quien intenta invocar a la temible Terhali de Melniboné para obtener el poder supremo. Cree que los demás fueron enviados por Thoth-Amon, pero antes de que puedan hacer nada, aparecen el príncipe Gaynor y sus ejércitos y se desata el infierno.
Kulan-Gath logra completar su hechizo y Terhali resucita. Elric derrota a Gaynor, pero no puede matarlo, y Kulan-Goth molesta a Terhali hasta el punto de que ella lo mata.
Elric y Conan atacan a la reina bruja, pero ella los deja inconscientes.
Zephra es poseída por Arkyn, Señor de la Ley y enemigo de Terhali. El ahora poderoso Zephra destruye Terhali, pero muere en el intento.
Elric regresa a su dimensión mientras la ciudad de Yagala se derrumba y es tragada por el Lago de los Suspiros.
Conan le entrega a Zukala el cuerpo de su hija y se marcha.
Notas-
Trama de Michael Moorcock (creador de Elric ) y James Cawthorn , guión de Roy Thomas .

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