La historia es una adaptación del material original de Robert E. Howard,
"La sombra del buitre", una historia de ficcion historica ajena al universo de Conan.
Febrero de 1973
"¡La sombra del buitre!"
Escritor(es)
Roy Thomas
Dibujante(s)
Barry Windsor-Smith
Conan llega a la ciudad hircania de Pah-Dishah, gobernada por el rey Ghannif, padre de la reina Melissandra de Makkalet. Entrega la petición de ayuda del rey Eannatum para la asediada ciudad de Makkalet. Luego abandona la ciudad, a pesar del interés del rey por sus "relatos bárbaros". Se dirige al sur. Mientras tanto, en Makkalet, Yezdigerd recibe la visita de Mikhal Oglu, el Buitre. El príncipe envía al Buitre a buscar y castigar a Conan por la cicatriz que el bárbaro le infligió semanas atrás. Las fuerzas turanias localizan a Conan en una aldea al sur de Pah-Dishah.
El cimmerio es conducido de vuelta a Makkalet y rescatado por los ejércitos recién llegados de Pah-Dishah, liderados por la guerrera Sonja la Roja. Conan se encuentra ahora con Melissandra y Eannatum, quienes aparentemente intentaron asesinarlo. Conan se topa con un grupo de espías de Yezdigerd que intentan enviar mensajes. Lo atan, pero Sonja lo encuentra. Conan es liberado y, sabiendo que el Buitre está en camino, le tiende una trampa. Un día después, llega un paquete al campamento turanio: la cabeza del Buitre.

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