El cazarrecompensas Beilert Valance ha llegado al mundo de Feriae Junction , donde dispara a un cliente de una cantina llamado Marko Tyne y luego se retira con su agente, Skinker , para cobrar la recompensa . El pago de Valance consiste en una colección de droides reconstruidos, que funde hasta convertirlos en escoria con varios disparos de su arma. Obligado a vivir como un cíborg debido a las heridas sufridas por un torpedo aéreo, Valance siente un odio irracional hacia todos los droides y los caza dondequiera que los encuentra.
La siguiente misión de Valance es encontrar a Luke Skywalker. Luke no solo posee droides, sino que además, aparentemente, los trata como iguales, lo cual Valance encuentra repulsivo.
Mientras tanto, Luke ha llevado a C-3PO en una nave de asalto y está cartografiando el perímetro del último bloqueo del Imperio Galáctico . Con destreza, maniobra la nave para esquivar un crucero imperial que se aproxima antes de saltar al hiperespacio. Ahora Luke debe encontrar un puesto comercial para conseguir las piezas necesarias para reparar al averiado R2-D2 . Aterriza la nave en Junction.
Valance descubre que un espía imperial ha estado intentando alertar al Imperio sobre su presencia en Junction. Valance, al ser un desertor imperial, no puede permitir que se conozca su paradero, así que dispara al espía, matándolo antes de que pueda transmitir una señal.
Luke y C-3PO llegan al desguace de Skinker. Consiguen las piezas que necesitan, pero al poco tiempo Valance regresa y los encuentra. Intenta dispararle a Luke con su bláster , pero Luke desvía el disparo con su sable de luz . La explosión se curva hacia atrás, golpeando a Valance en la cara. Parte de su carne se derrite, dejando al descubierto partes cibernéticas . Valance logra arrebatarle a Luke su bláster y su sable, y se prepara para matarlo. En un momento de valentía, C-3PO se interpone entre Luke y Valance, declarando que está listo para sacrificarse por su amo. Conmovido por un comportamiento inusual en un droide, Valance decide dejarlos ir.

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